Cos'e la consulenza patrimoniale?
La consulenza patrimoniale e un servizio di pianificazione finanziaria globale che considera tutti gli aspetti del tuo patrimonio: investimenti, immobili, aziende, fiscalita, protezione e successione.
A differenza della semplice gestione degli investimenti, un consulente patrimoniale analizza la tua situazione complessiva per creare una strategia integrata che ottimizzi ogni aspetto del tuo patrimonio.
L'obiettivo non e solo far crescere il capitale, ma proteggere cio che hai costruito, ridurre i rischi, ottimizzare la fiscalita e pianificare il trasferimento alle generazioni future.
I Nostri Servizi
Cosa comprende la consulenza patrimoniale
Analisi Patrimoniale Completa
Mappiamo ogni asset: immobili, investimenti, partecipazioni, liquidita. Identifichiamo rischi nascosti e opportunita di ottimizzazione.
Pianificazione Finanziaria
Definiamo obiettivi di breve, medio e lungo termine. Costruiamo un piano di investimento coerente con il tuo profilo di rischio.
Ottimizzazione Fiscale
Riduciamo il carico fiscale in modo lecito sfruttando regimi agevolati, strutture societarie e pianificazione successoria.
Protezione Patrimoniale
Strutturiamo il patrimonio per proteggerlo da rischi imprenditoriali, matrimoniali e successori attraverso trust, holding e polizze.
Passaggio Generazionale
Pianifichiamo la trasmissione del patrimonio ai tuoi eredi minimizzando imposte e conflitti familiari.
Monitoraggio Continuo
Ti accompagniamo nel tempo con revisioni periodiche per adattare la strategia alle tue esigenze che cambiano.
Per Chi
A chi si rivolge la consulenza patrimoniale
Imprenditori e Professionisti
Hai costruito un patrimonio con il tuo lavoro e vuoi proteggerlo dai rischi professionali e ottimizzare la fiscalita.
Famiglie con Patrimonio
Vuoi pianificare il passaggio generazionale, evitando conflitti e minimizzando le imposte di successione.
Investitori con Portafogli Complessi
Hai investimenti diversificati e cerchi una visione d'insieme e un'ottimizzazione coordinata.
Chi Riceve Eredita o Liquidazioni
Hai ricevuto un capitale importante e vuoi investirlo in modo prudente e consapevole.
Non serve essere milionari. La consulenza patrimoniale e utile a partire da 250.000 euro di patrimonio.
Il Processo
Come funziona la consulenza patrimoniale
Primo Incontro Conoscitivo
Una chiamata gratuita e senza impegno per capire la tua situazione, i tuoi obiettivi e le tue preoccupazioni. Nessuna pressione commerciale.
Analisi Approfondita
Raccogliamo tutti i dati patrimoniali, fiscali e familiari. Analizziamo punti di forza, vulnerabilita e opportunita di miglioramento.
Proposta Strategica
Ti presentiamo un piano personalizzato con raccomandazioni concrete, tempistiche e costi stimati. Decidi tu se procedere.
Implementazione
Mettiamo in pratica la strategia insieme, coordinando professionisti (notai, commercialisti, avvocati) quando necessario.
Monitoraggio e Revisione
Incontri periodici per verificare i risultati, adattare la strategia e affrontare nuove esigenze o opportunita.
La Differenza
Consulente indipendente vs banca tradizionale
Strumenti Utili
Esplora i nostri calcolatori gratuiti
Inizia con una consulenza gratuita
Prenota una chiamata conoscitiva senza impegno. Analizzeremo insieme la tua situazione e ti daremo un primo parere onesto su come procedere.
Contatti
Parliamo dei tuoi obiettivi
Contattaci per una consulenza personalizzata sulla gestione del tuo patrimonio. Il nostro team è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.
Giacomo
Wealth Manager Associato
Disponibile oraTelefono
+39 375 644 8324Sede
Via Monte Napoleone 28
20121 Milano (MI)
Ricevimento su appuntamento
Orari
Lun - Ven: 09:00 - 18:00
Sab e Dom: chiuso
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